投资银行

INVESTMENT BANK

平安证券投资银行秉持以客户为中心、全产品覆盖、一站式服务的理念, 致力于为国内企业、跨国公司和政府机构提供优质、专业的资本市场服务,包括股权融资业务、债券融资业务、收购兼并/资产重组、改制重组、股权激励等服务,助力客户实现战略目标。

(1)股权融资类

平安证券一直以来以客户为中心,为客户量身定制各种股权性融资方案,包括IPO(含科创板)、上市公司增发、 配股、优先股、可转债、可交换债。

·IPO业务:多年保荐上市经验,专业的辅导工作,创造多个行业第一股。

·再融资业务:再融资销售实力强劲,拥有多个超百亿大型再融资经验,具备精准择时发行和强大的销售定价能力。

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(2)债券融资

平安证券拥有国内一流的债券业务团队,致力于为客户提供从债券融资方案设计、债券定价、组织发行到债券销售的全流程专业化服务,主要开展公司债、企业债、金融债、银行间交易商协会债务融资工具、资产证券化、ABN、信贷CLO、公募REITs等融资产品的承销业务。

·债券业务:近五年债券承销家数稳居市场前列,具备丰富的大型债券承销经验,为国内外知名企业提供大小型债券融资服务,拥有多年服务大型国企、央企的经验,2017至2020年度连续获评上交所“公司债券优秀承销商”,2017年、2018年连续获评深交所“优秀债券交易商”称号。

·资产证券化业务:2019年、2020年交易所ABS业务承销家数第一,承销规模第二,2017年至2020年,连续获评深交所“资产支持专项计划优秀管理人”和上交所“优秀资产支持专项计划管理人”称号。同时,在供应链、融资租赁、应收账款、消费金融、CMBS、AMC类ABS业务中均居市场领先地位,秉持创新思维,成功运作多个市场首创案例,具有积极的市场示范效应。

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(3)财务顾问

平安证券一直以来以客户为中心, 为客户提供全产品的财务顾问服务,包括收购兼并/资产重组、借壳上市、私有化回归、股权激励/员工持股计划、引进战略投资者,助力企业做大做强。

·并购重组:构建了庞大的并购信息数据库,汇总和掌握了大量的买卖方信息资源,同时,平安证券-直秉持以客户为中心, 结合客户的战略目标,设计并成功开创了多种并购业务模式的先河。

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(4)其他

平安证券也为企业提供包含股权质押融资、新三板做市、大宗交易等服务,满足企业的各类需求。

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